Dit artikel wordt u aangeboden door State Street SPDR ETF’s.

SPDR ETF's: Een strategische allocatie naar duurzame bedrijfsobligatie-indices

Bedrijfsobligaties die zijn geselecteerd op basis van zowel ESG-integratie als uitsluiting op emittentniveau

kunnen standaard bedrijfsobligaties vervangen - deze benadering heeft historisch het portefeuillerisico verminderd. Onze analyse laat zien dat duurzame bedrijfsobligaties consistent over een hogere kredietkwaliteit beschikken binnen de kredietwaardige bedrijfsobligaties.

Hoogtepunten:

• Door duurzame (ESG) obligaties in portefeuilles op te nemen, verbeterde het ESG-profiel van de portefeuille historisch met c. 15–20%, waarbij de overige vastrentende kenmerken grotendeels in lijn bleven met de moederbenchmarks.

• De integratie van deze duurzame bedrijfsobligaties heeft ook geleid tot een verbetering van het risico-rendementsprofiel over de afgelopen 5 jaar doordat de ‘efficient frontier’ naar boven en naar links verschoof; dit resultaat was consistent voor zowel de VS als Europa.

Lees het artikel