Het consistent selecteren van winnaars onder de duizenden beursfondsen betekent massa’s data beoordelen en geavanceerde onderzoekstechnieken inzetten
Vroeger leek beleggen eenvoudig. Je stak wat geld in een bedrijf, een grondstof of een stuk onroerend goed, en met een beetje geluk, tijd en redelijk beheer steeg de waarde van die belegging.
Het kan nog steeds zo eenvoudig zijn, maar het vinden van de juiste troef onder de enorme reeks beleggingsmogelijkheden is vandaag de dag vaak lastiger, vooral misschien onder de duizenden bedrijven die genoteerd zijn op aandelenmarkten over de hele wereld.
ROBUUSTE BELEGGINGSSTRATEGIEËN
Hier verschijnt de Quantitative Research Group (QRG) Equities bij BNP Paribas Asset Management ten tonele. De beleggingsstrategieën die zij voor portefeuillebeheerders ontwerpt, zijn gebaseerd op kwantitatieve technieken. De groep streeft ernaar om managers te helpen de beleggingsprestaties te verbeteren, hun portefeuilles samen te stellen en tegelijkertijd verschillende beleggingsbeperkingen te integreren, en de risico’s beter te beheren.
TEAMWORK
Het is de taak van de groep om oplossingen te leveren die beleggers helpen beter te presteren dan de marktindex, zowel in specifieke regio’s als wereldwijd, aldus senior onderzoeker Benoît Bellone. “Hierbij wordt nauw samengewerkt met portefeuillebeheerders om te bepalen wat ze zoeken op het gebied van bijvoorbeeld beleggingsthema’s, rendement en risico. Als dat eenmaal duidelijk is, kan een product ontworpen worden. Meestal gaat het om doorlopende verbeteringen.”
OPLOSSINGEN OP MAAT
Bellone legt uit dat de producten van QRG Equities passief of actief kunnen zijn, dat wil zeggen conservatief of agressief in termen van hun prestatieambities, of op maat gemaakt.
